رابطه قیمت آهن و دلار چگونه است؟

صنعت فولاد ایران هم از این قاعده مستثنی نیست؛ چون بخش مهمی از زنجیره تأمین آن به دلار گره خورده، هر افزایشی در نرخ ارز، بلافاصله به قیمت نهایی میلگرد، تیرآهن و پروفیل ‌ها منتقل می‌شود.

چرا دلار این‌قدر روی قیمت آهن اثر دارد؟

حدود 65 تا 70 درصد هزینه تولید فولاد در ایران به‌ صورت مستقیم یا غیرمستقیم با دلار ارتباط دارد!

1. سنگ آهن و قراضه آهن وارداتی

2. گندله و شمش (اللخصوص شمش قزاقستان و شمش هرمز)

3. قطعات یدکی خطوط تولید، الکترود گرافیتی، فروآلیاژها و حتی هزینه حمل دریایی و بیمه بارنامه‌ ها همه دلاری هستند.

وقتی دلار 50 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، هزینه این اقلام دقیقاً به همان نسبت گران ‌تر تمام می‌شود و تولیدکننده ناچار است این هزینه را به قیمت فروش منتقل کند؛ در غیر این صورت حاشیه سودش به شدت کاهش می‌یابد یا حتی زیان می‌کند.

شما یک شاخه تیرآهن 20 یزد (240 کیلوگرم) رو در نظر بگیرید

اثر روانی و تورمی و کاهش عرضه معمولاً 10 تا 20 درصد اضافه ‌تر می‌آورد.

تاثیر افزایش قیمت دلار بر قیمت میلگرد و تیرآهن

در معاملات بورس کالا، گواهی سپرده شمش طلا برای تحویل اردیبهشت 1405، هر گرم طلای 18 عیار حدود 15 میلیون و 600 هزار تومان و دلار ضمنی حدود 155 هزار تومان قیمت خورده است.

این قیمت ‌ها پیش ‌بینی نیست؛ قیمت واقعی است که سرمایه‌گذاران بزرگ امروز حاضرند برای تحویل فیزیکی شمش در اردیبهشت بپردازند. یعنی بازار آتی دارد به ما می‌گوید که حداقل تا 6 ماه آینده، دلار در محدوده 155 تا 160 هزار تومان خواهد بود و طبیعتاً قیمت آهن‌آلات هم متناسب با آن رشد خواهد کرد.

بررسی بازار میلگرد و تاثیر دلار

در هفته منتهی به 23 آبان 1404، تقاضای میلگرد در بورس کالا به بالاترین سطح سال جاری رسید و قیمت هر تن میلگرد آجدار حدود 38 میلیون تومان ثبت شد. که علتش اصلیش سه چیز بود:

• جهش اخیر دلار

• نگرانی از قطعی گاز کارخانه‌ ها در زمستان

• گرمای غیرمعمول پاییز که پروژه‌ های عمرانی را جلو افتاده

وقتی تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، حتی اگر دلار ثابت بماند، قیمت آهن هم بالا می‌رود؛ حالا با دلار صعودی، این فشار دوچندان می‌شود.

تاثیر عوامل دیگر بر قیمت آهن و دلار

اگرچه قیمت دلار عامل اصلی نوسانات قیمت آهن و فولاد است، اما عوامل دیگری نیز در این تغییرات تاثیر دارند.

تنها عاملی که تا میانه سال آینده مانع رشد نجومی قیمت آهن می‌شود، رکود سنگین بازار مسکن است. تا وقتی ساخت‌وساز رونق نگیرد، مصرف واقعی پایین می‌ماند و این مصرف پایین، تا حدی جلوی جهش قیمت را می‌گیرد؛ اما به محض اینکه نرخ تسهیلات مسکن کاهش یابد یا دولت دوباره پول به پروژه‌ های عمرانی تزریق کند، تقاضای واقعی هم بیدار می‌شود و آن ‌وقت دیگر هیچ مانعی برای رشد قیمت آهن باقی نمی‌ماند.

همچنین، مسائل دیگری مانند قطعی گاز، شرایط اقلیمی و بحران‌ های جهانی مانند جنگ ‌تجاری آمریکا و چین و جنگ های نظامی روسیه و اکراین نیز می‌توانند بر قیمت این محصولات تاثیرگذار باشند.

عوامل بین ‌المللی موثر بر قیمت آهن

بازار جهانی هم سیگنال افزایشی می‌دهد!

اونس جهانی طلا در 10 روزه از 4000 به 4400 دلار پریده و گلدمن ساکس پیش ‌بینی انتهای 2026 را به 4900 دلار رسانده.

نفت اما به 55 دلار سقوط کرده که نشانه احتمال رکود سنگین جهانی است.

کاهش قیمت نفت WTI به 55 دلار نیز سیگنال مهمی است! طبق اصول اقتصادی، سقوط نفت نشان‌دهنده احتمال رکود جهانی است که می‌تواند تقاضای جهانی فولاد را کاهش دهد، اما در ایران به دلیل تاثیر قوی‌تر دلار، این کاهش تقاضا خنثی می‌شود.

وقتی جهان به سمت رکود می‌رود، سرمایه‌ ها به سمت طلا می‌روند و طلا در ایران همیشه همبستگی خیلی بالایی با دلار دارد؛ یعنی طلا گران = دلار گران ‌تر = آهن گران ‌تر.

تاثیر تورم و سیاست ‌های اقتصادی بر قیمت آهن

نباید تاثیر تورم و سیاست‌ های اقتصادی کشور را فراموش کرد! افزایش تورم در کشور و کسری بودجه‌ های دولت، موجب افزایش قیمت دلار و در نتیجه افزایش قیمت آهن‌آلات می‌شود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه ‌به‌ نقطه در آبان 1404 حدود 35 درصد است که این نرخ، فشار بر ارز را حفظ می‌کند. کسری بودجه دولت در لایحه 1405 نیز پیش‌بینی شده بیش از 500 هزار میلیارد تومان باشد، که اغلب با چاپ پول یا افزایش نرخ ارز جبران می‌شود.

این موضوع در شرایطی که تحریم‌ های اقتصادی ادامه دارد و امکان بهبود روابط اقتصادی با کشورهای دیگر محدود است، باعث می‌شود که هیچ راهی برای کاهش قیمت دلار و محصولات فولادی در دسترس نباشد!

سیاست ‌هایی مانند افزایش قیمت حامل ‌های انرژی (مانند بنزین) نیز می‌تواند هزینه تولید فولاد را بیشتر کند، زیرا انرژی بخش عمده ‌ای از هزینه‌ ها (تا 20 درصد) را تشکیل می‌دهد.

سنگ آهن و قراضه آهن وارداتی

ایران بخشی از نیاز خود به سنگ آهن را از کشورهایی مانند برزیل و استرالیا تأمین می‌کند. قراضه آهن نیز اغلب از بازارهای جهانی وارد می‌شود. طبق آمار گمرک ایران در سال 1403، بیش از 20 درصد سنگ آهن مصرفی وارداتی بوده و قیمت آن مستقیماً بر اساس نرخ دلار محاسبه می‌شود.

گندله و شمش

شمش فولادی وارداتی از قزاقستان و سایر کشورها، نقش مهم در تولید دارد. برای مثال، شمش هرمز که بخشی از آن وابسته به واردات مواد اولیه است، با افزایش دلار گران ‌تر می‌شود.

تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

این اقلام اغلب از چین، هند و اروپا وارد می‌شوند. الکترود گرافیتی، که برای کوره‌های قوس الکتریکی ضروری است، بیش از 90 درصد وارداتی است و قیمت جهانی آن (بر اساس شاخص‌های بورس فلزات لندنLME ) با دلار تسویه می‌شود.

هزینه حمل دریایی و بیمه بارنامه ‌ها

ترابری دریایی از بنادر مانند بندرعباس، با هزینه ‌های دلاری همراه است. بیمه بار نیز اغلب توسط شرکت‌های بین‌المللی عرضه می‌شود که نرخ ‌های دلاری دارند.

نتیجه‌ گیری و چشم‌انداز تا پایان 1405

تا وقتی هیچ تحول سیاسی بزرگی (مثل مذاکرات جامع و موفق با آمریکا و رفع واقعی تحریم‌ ها) رخ ندهد، هیچ دلیل اقتصادی برای ریزش دلار وجود ندارد. کسری بودجه دولت، افزایش احتمالی قیمت بنزین و تورم ساختاری، همه گارد صعودی دلار را حفظ می‌کنند.

در نتیجه، قیمت تیرآهن، قیمت پروفیل صنعتی، قیمت پروفیل ساختمانی و تمام آهن ‌آلات تا پایان سال 1405 به احتمال قریب به یقین بالاتر از سطح فعلی خواهد بود؛ تنها سرعت این رشد بستگی به این دارد که رکود مسکن چقدر دوام بیاورد.

اگر سرمایه یا پروژه ساختمانی دارید، بهترین کار این است که همین حالا خرید کنید؛ چون هر هفته تأخیر، چند صد هزار تومان به ازای هر تن هزینه اضافی روی دستتان می‌گذارد.

این مطلب تبلیغاتی و از سوی سفارش دهنده تهیه شده است و هم‌میهن آنلاین مسئولیتی درباره چارچوب و محتوای آن ندارد.